- 1.調査会社の市場予測や特別な技術評価を要する場合
- 2.経営計画策定コンサルティングを要する場合
- 3.不動産鑑定を要する場合
- 4.海外に譲渡対象企業の関係会社・事業所・工場等があり調査が必要な場合
「数字だけで評価をする」、
そんな機会損失を避けるために。
現場から市場の
ニーズを探り、
決算書だけでは
見えない
本当の市場価値を
導き出す。
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市場価値算定の意義
なぜ市場価値算定なのか
一般的な企業価値算定では、BSPLなどの財務情報を主としています。当社では、それに加えてマーケットでのリアルな価値を重視します。
実際の買手のニーズはどのように変化しているのか、足を使って生の情報を調査します。市場でのポジション推移、差別化、シェア獲得、思わぬ新規事業のニーズ等、紙面上ではわからない情報を収集し、未来の事業計画も含め貴社の市場価値を明らかにします。
市場価値算定の流れ
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面談による事業ヒアリング(2回〜3回程度)
買い手候補企業とのコミュニケーションを図るために、
事業理解を前提としたヒアリングを行わせていただきます。- - サービス概況(ユーザー数、閲覧数、その推移など)
- - 受注状況
- - 取引先、仕入れ先の把握
- - 従業員数、体制図
- - ファイナンス
- 等
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市場調査とレポート作成
買い手候補企業へのコミュニケーションや金融機関との
連携を経て、当該企業様の市場ニーズを明確にしていきます。
市場調査の結果をレポートにて作成し報告いたします。 -
現状の課題把握と方向性のすり合わせ
市場調査から明確となったニーズ・課題から、当該企業様の
これからを考え、次のプロセスを定めていきます。 -
株価算定を複数の観点から算定
大きく3つの企業価値算定法から企業価値評価(バリュエーション)を
導き出していきます。- - インカムアプローチ
- - コストアプローチ
- - マーケットアプローチ
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複数の業種選定、企業選定を行いロングリスト作成
当該企業様の想いと実際の財務状況・企業価値評価を基に、
複数の業種から買い手候補様となる企業選定を行います。 -
アプローチ、トップ面談
実際に選定を行った買い手候補企業にアプローチを行い、
ニーズのマッチングがあればトップ面談の調整を行います。
報酬
市場価値算定にかかる費用として、「着手金」をいただいております。
着手金: 500,000~1,000,000円
※企業評価にあたり、以下の場合は事前に別途ご相談させていただきます。
成果報酬
M&Aを当社にて進めていく場合には、「成功報酬」をいただいております。
※詳しくはM&Aアドバイザリーのページに記載